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中国车企出海越南失败,为什么?

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十年饮冰,难凉热血。在越南这块东南半岛的土壤上,为何盛开不了中国车企的出海之花?总有不甘心的中国车企,继续热脸去贴冷屁股。上世纪力帆摩托的故事不必再提,如今早就是日本摩托车的天下,或许期待电动摩托车如雅迪电动车等弯道超车都是奢侈的梦。就说最近十年的情况吧,越南在2013-2023年期间,这十年的汽车销量涨了3倍,就连日本丰田都从销冠上被赶下来,取而代之的是韩国现代,而越南汽车市场的各种车型,MPV和小型SUV开始占领细分市场。| 越南汽车销量△这是越南全市场的汽车销量,包括本土组装和进口车型需要指出的是,2018年国产化在40%以上的东盟汽车,进口税降低至0%。同时,越南民族品牌Vinfast开始销售汽车。2022年因为新冠疫情之后的补贴,例如购置税减半或减免的补贴,汽车销量小幅增长了一波。| 汽车销量与越南人收入2013年,越南全市场汽车销量是119419辆,不足12万。到了2023年,十年时间之后,越南汽车全市场销量暴涨239%,达到404286辆。与此同时,越南汽车最畅销的车型,丰田威驰Vios 的顶配,在2013年卖6.02亿越南盾,约合17.2万元;而2023年的丰田威驰顶配车型,仅卖5.45亿越南盾,即15.6万元——价格下降了9.47%。对比越南人均收入,根据统计总局披露的数据,2013年的时候,是21,372,000越南盾,而到了2023年,人均收入达到59,544,000越南盾,即增长179%。这就意味着,畅销车型——丰田威驰的顶配,2013年的售价,相当于当时28年的越南人均收入,而2023年的威驰售价,相当于9.1年的越南人均收入。拿丰田威驰的举例是很恰当的,因为过去10年,这款车一直是越南最好卖的汽车。| 市场上的车企品牌| 越南汽车市场的各种车型如果说十年前,越南市场上主要是商用车,十年过后,家用车已经占据主流。2013年的越南汽车市场,有66130辆商用车,2023年商用车已经增长19%,达到78845辆。与此同时,2013年越南家用车53289辆,2023年暴涨507%,达到323244辆。如果按照进口和国内组装来划分,2013年进口车是24291辆,十年之后的2023年达到124466辆,增长412%;而越南本土工厂组装汽车,2013年是95208辆,十年之后增长184%,2023年达到270061辆。| 车企品牌的市场份额十年前,丰田、现代和起亚占据市场份额前三,十年之后,市场份额前三,依旧是丰田现代和起亚,只不过,现代已经从第二名,来到了第一名,而丰田的头把交椅已经拱手让人。| 畅销车型的变化2013年,销冠车型是Toyota Fortuner,达到8067辆,到了2023年只卖出3492辆。另外,对于Mitsubishi Xpander而言,十年前还没开卖,如今已经是最畅销车型,2023年卖出19740辆。| 越南人购车喜好的改变两个很明显的变化,跨界车和SUV更好卖了,从2013年到2023年,销量增长了340%;而另一类型车是MPV,销量增长了708%。| 其他一些需要注意的市场情况1、越南首富旗下 Vinfast 虽然是新晋品牌,但是在日韩车的铺天盖地当中,杀出一个重围,2023年销量34855辆,占市场份额8.6%,排在市场份额第六位(现代、丰田、起亚、福特、马自达)。Vinfast 的主要消费市场,包括越南本土,美国和加拿大。2、跨界车和MPV占领市场跨界车在2013年还没有出现在越南市场,如今已经占据14%的市场份额;MPV在2013年只有市场份额6%,如今已经达到15%。3、小型车独领风骚一些小型车开始逐渐进入大众视野,例如Vinfast VF5/VF3,起亚Sonet,丰田Raize,现代Creta,五菱宏光miniEV等。4、混动车、纯电车开始出现5、中国车再次卷土重来6、越南从东盟国家进口汽车的变化| 为什么中国车企失败?1、缺乏策略中国车到越南,不仅进口金额增加,整车均价增加,进口数量也在增加,品牌也在增加。例如,今年6月,比亚迪将正式在越南上市销售。还有,长城的坦克(Tank),奇瑞的欧萌达Omoda和Jaecoo,广汽的埃安(埃安 Yplus 已经在胡志明市展厅展出)。但是,中国车的到来,缺乏长远的策略。例如五菱宏光miniEV,显然后程发力不足,大概率掀不起什么浪花,接着又会被Vinfast的VF3打败。2、越南税费高2022年,越南进口中国整车1.7万余辆,金额超7亿美元,均价每辆达到714000000/17340=41176美元。也就是一台车均价在30万元人民币左右,卖了了近2万台,这也是一个比较大的市场。虽然与国内上千万台的销量没有可比性,但在越南,这个进口量排在第二位。中国车来越南,主要是整车进口。一辆进口车,在越南要想落地开上马路=售价+进口税+特殊消费税+增值税+契税+养路费+上牌费+强险。进口税方面,东盟地区是30%,中国是50%,欧美商60%以上。不过,东盟地区本土化率40%以上的,进口税为0%,这也是目前很多东盟国家的汽车出口越南的原因之一。特殊消费税,根据不同车型及不同座位数,在35%-150%不等。增值税是10%,契税根据不同省市或有差异,大概是拖车2%,九座以下汽车10%,皮卡车60%等。上牌的话,河内和胡志明市属于第一梯队,其他省市的第二梯队,第三梯队是县乡级别行政区,看起来倒也不贵,最高2000万越南盾,约合5700元。最后就是强险了。分为非营业车辆和营运车辆,以及货运车辆,根据不同的座位数,及保费也不同。以一辆奔驰为例,德国的售价大概是3.8万美元,但是进口到越南,各种税费加起来,最终落地约合10万美元,比德国售价3.8万美元,高了2倍多。再比如,中国品牌领克,去年开始在越南开卖,国内的领克09大概27-28万元左右,但在越南展厅出售的价格,达到21.99亿越南盾,约合62万元——对比国内的价格相当于涨了2倍多。3、售后服务不到位售后这个分两块来讲,一个是汽车厂家主动服务不到位,二个是越南本土的第三方配件市场是否完备。如果厂家,或者说是越南的合作方合作不到位,就是一锤子买卖,车子卖了,但是配件和配套售后服务不到位,车子自然口碑不好。这个也与当下的新能源车普及一样的道理,因为续航担忧,很多人不愿意使用电动汽车的原因,是充电桩还不普及,以及电池更换的费用。难怪越南首富旗下的Vinfast定目标在全国范围内建15万个充电桩,这个数量和密度远远不够。今年,Vinfast还推出移动充电送电服务。如果服务不到位,电动汽车很难成气候。反观日韩系的车,第三方售后服务满大街,各种配件到处都是,再者人家直接合资生产,本地出厂的话税费这个环节就可以省下好大一笔钱,试问你怎么竞争。4、单打独斗的多,合纵连横的少。这个就更好理解了,由于对市场不清楚,对合作伙伴的实力不了解,出海的车企没有很好的分销合作平台,没有形成规模化效应,都是在小打小闹,跟早就虎踞龙盘的其他车企竞争,无异于以卵击石。当然,这个绕不开前文提及的「中国因素」,是有那么一些消费者谈及中国货就退避三舍,但也有越南人不得不买,甚至喜欢买中国的产品,例如各种工程车、拖车,以及当下红的发紫的新能源车,特殊场景的车,如高尔夫球车、园区内通勤车,以及专送城内快递的电动小货车。这些或将另辟蹊径打开越南市场,否则单论私家车市场的话,中国车真的太难了。| 写在最后总有不信邪的,比亚迪来了,包括整车进口销售,以及计划设厂。不过,从今年3月就开始爆料的在福寿省设厂计划,目前搁浅没有下文。同时,上个月,比亚迪原本的越南经销商 NEH 叫停全部与比亚迪越南的合作,使得比亚迪不得不加急寻找其他的合作经销商。不过,比亚迪过来的车子,都是新能源车,没有建充电桩的计划,难道是要跟Vinfast共同充电桩吗?或许,比亚迪的目的,主要还是在越南设厂生产,以便出口其他国家。

林红

 

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